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中信证券红利价值B900099和中信证券甄选价值增长90003这两只基金的基金经理,他们过往的私募资产管理计划,以及历史业绩如何?
中信证券红利价值B900099和中信证券甄选价值增长90003这两只基金的基金经理,他们过往的私募资产管理计划,以及历史业绩如何?
聪明投资者对两位基金经理是指什么样的看法?
提问于 2020-11-13
共1条回答

聪明的牛答应

1、先来看看中信证券红利价值,该产品由刘琦管理,2011年8月25日管理至今,已有9年多的时间了,任职期间内一共取得了337.91%的总回报,年化回报为17.3%;从历年回报来看,除了2018年是20.22%的负回报,其他年份基金收益整体呈现比较稳定的状态。
 
刘琦是北方交通大学工商管理硕士。曾担任天相投顾行业研究员;2006加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。
 
目前刘琦一共管理了4只产品,总管理规模为876亿,除了管理时间最长的中信证券红利价值,剩下的3只都是从2017年和2019年开始管理的,时间还不够长。
 
我们考察了刘琦历史上管理时间较长(3年以上)的产品,比如他曾在2009年5月至2017年4月期间管理了中证证券优选成长,近8年的时间,一共取得了235.91%的总回报,年化回报为16.34%;再比如,他还管理过一只可转债产品——中信证券可转债,从2012年3月管理至2019年7月,期间一共取得了81.5%的总回报。
 
总的来看,刘琦的投资年限超过10年,以管理股票型和偏股型产品为主,也管理过几只债券类产品,中长期业绩比较优秀,且历年回报整体比较稳定。
 
2、另外一只中信证券臻选价值成长,成立于2016年2月16日,该产品由张燕珍管理,任职4年多的时间内,一共取得171.17%的总回报,年化回报为23.23%,长期业绩优秀;从历年回报来看,2018年市场大跌的情况下,产品回报为-13.12%,相对来说,回撤控制的还可以,其他年份的业绩相对比较稳定,今年以来,产品回报有43.79%。
 
张燕珍是对外经济贸易大学金融学硕士,目前担任中信证券资产管理业务总监,一共管理了9只产品,管理总规模246.86亿。
 
我们考察了张燕珍的历史管理业绩,以管理时间最长的中信证券积极策略5号为例,2015年10月23日管理至今,5年多的时间一共取得了78.4%的总回报,年化回报为12.04%,另一只中信证券积极策略15号,成立于2016年5月4日,至今总回报有99.57%,年化回报也有16.35%。

2020-11-29

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